这是暴政统治的世代，当今圣主，挟强大兵力，号令天下群雄投效皇朝。如有不服，擒之，处以极刑。不肯投效圣主的能人异士，为求自保，迫于无奈下，只好筹组秘密组织魔罗教，在暗处团结势力，免于被击杀。
行事神秘低调的魔罗教，以武功最高，具役兽之能，性残嗜血的「黑罗刹」雷魈为首。他沉默寡言，背掮歃刀，歃刀一出，见血方休。
二堂主「青罗刹」孙无极，配寒销剑与沉月宝扇，擅长易容，嗜趣。为人狡黠多智，能运筹帷幄，深谙卜算命相之术。
三堂主「白罗刹」白媲莹，嗜器成痴，能使各种兵器与银铁锁，性阴柔，高傲偏激。恋慕青罗刹，曾为了讨好他，潜入皇室盗离魂宝剑，后因青罗刹娶橙橙为妻，自此关系决裂，消失于江湖。
黑罗刹因孙无极之故，掳走大理国凝烟公主，雷魈嗜杀，凝烟痴执，这情路行来刀光剑影，历杀劫无数……