天历一二七四年黎明大陆
这是一个群雄争霸的时代，而人类所居住的黎明大陆，正卷入一场巨大的战乱风暴中。
当时，居于弱势的小柄，皆在这场竞逐争夺中，被强国并吞和瓜分。最后，黎明大陆境内，仅剩几个强权大国－－
天龙王朝－－位据黎明大陆南方，主事者皇甫焱龙，个性冷峻睿智，邪肆倨傲。其父皇甫弈在摄政其间，屡遭北霸王朝侵略迫害，其族被灭后，皇甫焱龙与其妹皇甫玉嫣成为天龙皇族唯一的遗孤。
北霸王朝－－位据黎明大陆北方，赫连穆烈在破了天龙王朝后，变得荒婬无道，雪涟公主则为赫连穆烈唯一嫡长公主。赫连雪涟貌美性娇悍，擅骑射猎术。
劲鹰王朝－－位据黎明大陆东北方，先皇驾崩后，兀雷烈继位，成为劲鹰王朝最年轻之可汗。兀雷烈性好争斗勇，有著勇猛、桀骜不驯的脾性。
花吟王朝－－位据黎明大陆西方，其族皆为女性，花兰若与其姊花兰姬同时被立为双女花皇，共同主政花吟王朝。花兰若貌艳，个性刚烈娇巧。
海神王朝－－位据黎明大陆外岛，驭控外海水域，执政者庞狄洛帅气刚毅，性情狂傲不羁，以海盗自居，独霸一方，自立海神王朝。